Sådan oprettes en revisionsskabelon til en klientkontrolanmeldelse

Kundekontoanmeldelser giver mulighed for en erhvervsmæssig professionel til at vurdere den aktuelle status for hans kundes finansielle status, ændringer i mål og andre relevante oplysninger. Fordi den globale markedsplads forbliver så volatil og dynamisk, sikrer etableringen af ​​en konsekvent revisionsskabelon, at du foretager en nøjagtig vurdering af din kundes samlede forretning. En revisionsskabelon giver rammer for styring af kundens investeringsportefølje eller igangværende arbejde. Brug skabelonen til at foretage regelmæssige møder med kunder, overvåge handlinger, der kræves for at overholde politikker og procedurer og tildele aktiver - som f.eks. Aktier, fast indkomst eller kontanter - i overensstemmelse med strategiske mål.

1.

Gennemgå dine kunders kontooplysninger ved hjælp af alle tilgængelige ressourcer. Identificer din kundes forretningsmål og driftshistorie. Download en skabelon for at registrere og evaluere disse forretningsmål fra en hjemmeside som f.eks. Microsoft Office Templates Account Briefing Package side. Du kan også oprette dit eget format ved hjælp af et dokument til oprettelse af dokumenter som f.eks. Microsoft Word eller et regnearksprogram som Microsoft Excel. Planlæg at opdatere disse oplysninger regelmæssigt for at hjælpe dig med at administrere kundens konto. Du kan f.eks. Bruge en kundesætningskonto til at spore fakturaer. Opretholdelse af en nøjagtig kundefordringskonto over afgifter, betalinger og saldi. Ud over at foretage regelmæssige interne revisioner, giver disse oplysninger dig mulighed for at sende præcise månedlige udsagn til kunden, hvis han skylder dig penge. Du kan også bruge disse oplysninger til at sælge yderligere tjenester og produkter.

2.

Opsæt et møde for at gennemgå revisionsskabelonen med andet personale i din virksomhed, som f.eks. Kundeservicerepræsentanter og salgsforvaltere, der arbejder med kunden. Brug deres input til at validere og opsummere kundens portefølje, status, forestående transaktioner, fremtidige overvejelser og risici. Denne revisionsskabelon fungerer som en tjekliste for at evaluere forretningsaktiviteter, herunder drift, marketing, regnskab og forskning. Ved at undersøge rapporten kan du identificere din klients styrker og svagheder. Gennemgå politikker og procedurer, der ikke producerer ønskede resultater. Afdække ineffektivitet og implementere planer for at strømline processer og tilpasse sig de nuværende forretningsbetingelser. Rediger din standard skabelon for at afspejle din kundes faktiske operationer.

3.

Planlæg interne anmeldelser af interne kundekonti med jævne mellemrum, f.eks. Kvartalsvis. Overvej at tilføje yderligere revisioner, hvis din klient gennemgår væsentlige ændringer, såsom køb eller væsentlig omstrukturering af virksomheder. Eksempelvis skal du vurdere en kundes forretningsstrategier og -operationer - f.eks. Lagerstyring, indkøb, planlægning, kvalitetskontrol, forsikringsdækning, prissætning, markedsundersøgelsesstrategier, kundeservice, finansiel regnskabsstatus, ansættelsesplaner og vedligeholdelse af it-infrastruktur - for at sikre du forstår de aktuelle operationer. Brug revisionsskabelonen til at sikre kvalitetskontrol og løbende forbedringer. Opdater skabelonen med yderligere kategorier og poster for at afspejle de nuværende forretningsbetingelser.

 

Efterlad Din Kommentar